据IPO早知道消息,浙江太美医疗科技股份有限公司(以下简称“太美医疗科技”)于2024年1月29日正式向港交所递交招股说明书,拟主板挂牌上市,摩根士丹利和中金公司担任联席保荐人。
成立于2013年的太美医疗科技主要为生命科学行业的产业链各方设计并提供专业的软件和数字化服务;同时,基于自身对生命科学的经验和洞察和对先进技术的创造性组合运用,太美医疗科技正在建设新一代数字基础设施,以加速创新药及医疗器械等生命科学产品的研发和营销。
具体从发展历程来看,太美医疗科技在2013年至2019年之间通过医药研发软件打下基础,其是中国首批基于云端的生命科学SaaS解决方案供应商之一;后自2019年起则将平台战略升级业务模式,并随之成为全球首家生命科学领域推出基于平台的综合数字化解决方案的公司。
根据灼识咨询的资料,太美医疗科技是中国国内唯一一家能够为生命科学行业提供从研发到营销的一站式数字化解决方案的供应商。截至2023年9月30日ebet易博官网app下载,太美医疗科技提供超过40项软件产品和数字化服务,可满足生命科学行业内不同组织及角色的需求,涵盖试验设计及管理、患者招募及随访、数据收集及分析、远程监控及销售关系管理等多种场景。
截至2023年9月30日,太美医疗科技已为1,300多家制药企业和受托研究机构提供服务,覆盖全球25大制药企业中的21家以及中国医药创新企业100强中的90家。截至同日,太美医疗科技还与约700家国家药物临床试验机构建立合作伙伴关系,其中超过80%为三级甲等医院。
根据灼识咨询的资料,按2022年收入计算,太美医疗科技是中国最大的生命科学研发和营销数字化解决方案供应商,为生命科学研发和营销提供最全面的解决方案。截至2022年年底,在中国为制药和医疗器械公司提供数字化解决方案的公司中,太美医疗科技所服务的制药和医疗器械公司的数量最多。另根据灼识咨询的资料,按客户数量计算,太美医疗科技同样已成为中国生命科学研发和营销领域应用最广泛的数字化解决方案供应商。
在客户战略上,太美医疗科技高度重视发展并留住核心客户(即过去12个月贡献收入500,000元人民币或以上的客户)。截至2022年12月31日,太美医疗科技拥有221家核心客户,占2022年总收入的81.9%ebet易博官网app下载,2022年在核心客户中实现94.7%的留存率。2023年前三季度,太美医疗科技的核心客户数进一步增至244家。
此外,基于多元化的产品组合及协同效应,太美医疗科技持续寻求交叉销售的机会并推出新产品,以进一步提高客户的终身价值2022年,购买三种或三种以上产品或服务的客户对太美医疗科技的总收入贡献超过77%。截至2023年9月30日,太美医疗科技的在手订单金额为16亿元人民币,涉及软件产品及数字化服务项目超3,300个。
财务数据方面。2021年和2022年,太美医疗科技的营收分别为4.66亿元和5.49亿元(人民币,下同),同比增长17.8%。2023年前三季度,太美医疗科技的营收从2022年同期的3.83亿元增至4.10亿元。
从收入结构来看,SaaS产品收入现已成为太美医疗科技的业务基石,并其提供高度可预测的现金流量2022年,太美医疗科技云端产品收入的71.0%来自SaaS产品,少量收入来自为有特殊需求的客户提供定制开发的软件产品。此外,太美医疗科技还在探索数字化SMO业务管理服务、打造新一代可提供对话式新型交互模式的平台等新的变现渠道。
根据灼识咨询的资料,云端软件和数字化服务相结合的解决方案为中国生命科学行业的研发和营销创造了巨大的商业价值,中国生命科学研发和营销数字化解决方案市场规模预计将从2022年起以24.1%的复合年增长率在2027年增至259亿元。
成立至今,太美医疗科技已获得腾讯、经纬创投、凯风创投、北极光创投、五源资本、软银中国资本、赛富投资基金、浙商创投、元生资本、常春藤资本、云锋基金、高瓴创投、未来启创基金等多家知名机构的投资,累计融资超20亿元人民币。
IPO前,腾讯和经纬创投持有太美医疗科技超10%的股份,为前两大机构投资方。
太美医疗科技在招股书中表示,IPO募集所得资金净额将主要用于优化并升级TrialOS平台和PharmaOS平台及其各自的云端软件与数字化服务;提升核心技术和研发能力;强化销售和营销能力;选择性地寻求能扩充其现有产品和服务品类,扩大客户基础并提升技术能力的战略投资和收购;以及用作营运资金及一般企业用途。
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